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金恒丰论银:白银获避险买盘支撑攀升至27.50美元附近

时间:08-31/2020 10:53 | 点击次数:

  国内方面,天津现货白银周一(11月08日)行情,开盘5,769元/千克,最高5,930元/千克,最低5,690元/千克,收盘5,924元/千克,涨跌3.31%。

  国际方面,伦敦银周一(11月08日)行情,开盘26.72美元/盎司,最高27.73美元/盎司,最低26.52美元/盎司,收盘27.71美元/盎司,涨跌3.74%。COMEX-12月期银SIZ0收高0.684美元,或2.6%,报每盎司27.432美元,交易商称,得益于金价上涨后的投机性买盘。期银交投区间为每盎司 26.515-27.690美元.预估成交量连续两日高于10万口,比250均值高逾两倍。现货银XAG=报每盎司26.72美元,大涨3.7%,盘中触及27.63美元的30年新高。同时,纽约商品交易所(COMEX) 12月期白银11月08日成交量增加2,893口,未平仓合约减少4,197口。11月08日纽约商品交易所黄金库存减少27,323盎司,库存11,209,431盎司;白银库存减少19,506盎司,库存109,162,586盎司。

  [白银与有色金属]

  有色金属市场方面,期铜周一收盘持稳于两年高点下方,抵减美元上涨的不利影响,投资人买入期铜对冲通胀,买进也是因为供应趋紧带来疑虑。纽约商品期货交易所(COMEX) 12月期铜HGZ0上涨0.80美分,收报每磅3.9565美元,脱离周五触及的27个月高位3.9955美元。得益于贵金属市场带来的支撑,虽然美元走强但铜价仍持坚,而爱尔兰预算问题令欧元承压。美国上周就业数据意外强劲,以及美国联邦储备理事会(FED)计划斥资6,000亿美元买进公债以振兴经济,推动期铜上周上扬,跟进动能令铜价的上行趋势完好无损。尽管全球部分主要铜矿第三季产量上升了4%,仍不能改变市场的广泛认知,即需求仍将大于产量增长。伦敦金属交易所(LME)指标三个月期铜CMCU3收报每吨8,660美元,与周五收盘价持平。周五铜价升至8,769.50美元,为2008年7月以来高位。LME三个月期铝CMAL3收盘未成交,最后报每吨2,429美元,周五收报2,452美元。LME三个月期锌CMZN3收低49美元至每吨2,479美元。LME三个月期铅CMPB3下跌2美元,收报2,504美元。LME三个月期锡CMSN3收盘未成交,最后报26,595美元。LME三个月期镍CMNI3收低325美元,报每吨24,125美元。周一,铜价的强势提振了白银的工业需求,对白银价格的上涨形成基本供需支撑。基本有色金属的价格强势格局,对白银的上涨趋势将形成推波助澜的作用。

  [白银与黄金]

  黄金市场方面,周一(11月08日)纽约商品期货交易所(COMEX) 黄金期货周一升至每盎司1,400美元上方的纪录高位,未受美元强劲影响,爱尔兰和欧元区主权债务疑虑重燃引发了避险买盘。爱尔兰预算问题重燃引发避险买盘,大大抵减了美元兑欧元大幅反弹的影响。PFGBest期货经纪商Michael Daly称,爱尔兰债务情况不如预期,促使投资人将资金转投至黄金避险。COMEX-12月黄金期货GCZ0收高5.50美元,报每盎司1,403.20美元,盘中交易区间为1,386.60至纪录高位1,410.40美元。COMEX黄金预估成交量接近190,000口,比250日均值高约5%。现货金XAU收涨1.1%,报每盎司1,409.14美元,稍早创下1,410.30美元的纪录高位.伦敦金午后定盘价XAUFIX为 1,388.50美元。同时,截止11月08日,全球最大的黄金ETF—SPDR黄金持有量为1,294.1965吨,与上一交易日相比增持2.43吨。加仓及持仓量保持在持仓高位附近,显示出黄金机构投资者对黄金继续持乐观态度。周一金价在欧洲主权债务危机重燃带动大量避险买盘涌入金银,抵消美元上涨的幅度,令黄金一举突破并站稳1400美元大关,再次刷新历史价格记录。同时,受避险刺激和黄金上涨联动效应影响,白银亦突破27.00美元整数关口位,并强势上攻28.00美元,最终收于27.71美元的历史新高。

  周一(11月08日)美元指数上涨0.41或0.54%,收于77.00。美元指数走强,打压金银上涨。ETF基金---巴克莱iShares白银ETF---Silver Trust (SLV)截至11月08日,最新持仓量为10,253.50吨,与上一交易日相比增持57.79吨。

  [白银技术面分析]

  伦敦白银4小时K线图

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  伦敦银日K线周一(11月08日)收于一根带影线的大阳柱,白银再次进入快速上升通道,银价向上突破27.00美元,逼近28.00美元关口,再次刷新历史新高。K线沿布林上轨线强势上行,均线MA5、MA10、MA20、MA60呈现多头平行排列,显示出白银上涨趋势强劲。伦敦银4小时K线图看,K线以一根强有力的大阳柱再次贴近布林上轨线运行,K线排列呈现明显的多头形态,均线MA5、 MA10、MA20、MA40、MA60呈现多头平行排列,且布林袋口持续扩大,显示出新一轮上涨力量较强。总体来看,白银将会轻松逾越28.00美元的高位,继续强势上扬。

  [操作建议]

  综上,白银因爱尔兰主权债务违约的可能性增强,导致欧洲主权债务危机再次来袭,避险情绪陡然升温,大幅推高金银价格。避险因素的力量抵消了美元上涨对白银造成的不利局面,此外世界银行行长佐利克呼吁实行改良版的金本位制度,也增加了买盘信心,提振金银走强。另一方面,从金银ETF的持仓情况来看,白银持仓大幅增加57.79吨,黄金也小幅加仓,金银持仓保持在创纪录的高位附近,表明机构对金银依旧持乐观态度。因此,今日操作,建议投资者执行买入策略,可在价格回调时买入,买入区间为27.30-27.70美元。若银价上涨突破28.00美元时,多头可适当加仓,空头执行止损。

  关键支撑位:26.65、27.00、27.50;

  关键阻力位:27.71、28.00、28.38。

  金恒丰研究中心

  雒金中

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